Локомотив российской экономики

Государственная промышленная политика России направлена на обеспечение для российской промышленности и энергетики возможности занять и удерживать конкурентные позиции в глобальной рыночной экономике. Суть данной политики кратко заключается в том, чтобы рационально использовать и наращивать преимущества отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, с тем чтобы они не только развивались сами, но и генерировали импульсы роста в смежные отрасли, секторы и сферы.

Основным инструментом промышленной политики выступают отраслевые стратегии развития и комплексные планы мероприятий в отраслях промышленности и энергетики. В 2006 г. Правительство Российской Федерации одобрило Стратегию развития электронной промышленности до 2025 г., Стратегию развития и реформирования судостроительной промышленности до 2030 г., Стратегию развития металлургического комплекса Российской Федерации до 2015 г., в разработке которых принимала участие ФАС России.

Развитие конкуренции в металлургии и повышение конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках

В соответствии со Стратегией развития металлургического комплекса России до 2015 г. главной целью намеченных перемен в металлургии является превращение отрасли в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, интегрированную в мировую металлургию в рамках международного разделения труда. Развитие металлургической отрасли возможно только на основе оптимизации структуры отрасли, концентрации производства, создания условий для привлечения инвестиций, поэтапной интеграции России в мировой рынок металлопродукции.

Российская металлургия уже сейчас достаточно глубоко интегрирована в мировой рынок, и отечественные производители в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры. Мировая практика показывает, что именно крупные интегрированные компании играют главенствующую роль в большинстве секторов экономики развитых стран.

Современные международные экономические отношения характеризуются возрастающей глобализацией, проявляющейся в ускорении интеграционных процессов, одновременном росте открытости и взаимозависимости национальных экономик, развитии информационных технологий, международных товарных и финансовых рынков. Эти условия ФАС России учитывает в своей деятельности, в частности при оценке последствий экономической концентрации.

Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном производстве – 17,3%, в экспорте – 14,2%. Доля металлургии в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 20%.

Отметим, что металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день Россия занимает четвертое место в мире по производству стали (уступая Китаю, Японии и США) и третье место в мире по экспорту металлопродукции (экспорт стального проката в 2006 г. составил около 28,3 млн тонн; из Китая – 52,1 млн тонн, из Японии – 35,6 млн тонн). По производству и экспорту алюминия Россия занимает второе место в мире, уступая только США, по производству никеля – первое место в мире, по производству титана – второе место[1].

Несмотря на адаптацию металлургического комплекса к рыночным условиям, его технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительными. В настоящее время, пожалуй, наиболее отрицательным моментом является степень износа основных фондов и коэффициент их обновления, которые являются крайне низкими и недостаточными для поставленных в Стратегии целей развития. Износ основных фондов составляет 49,3%, что является очень высоким показателем, отрицательно сказывающимся на производстве. Поэтому важным моментом является обновление производственных мощностей и инвестирование в основные фонды значительных капиталовложений.

На заседании Госсовета России в феврале 2007 г., посвященном проблеме повышения конкурентоспособности российской промышленности, глава государства Владимир Путин заявил, что, несмотря на существенный рост импорта машин и оборудования, технологическое перевооружение идет медленно. «Анализ показывает, что одна из коренных причин имеющихся проблем – архаичная структура и организация производства», – заявил В. Путин[2]. Президент России отметил, что большинство российских заводов остаются предприятиями с замкнутым производственным циклом. «Они либо пытаются выпускать все комплектующие сами, и тогда в их цехах делается все, начиная с первичной переработки сырья и завершая финишной сборкой», – сказал он. «Но чаще всего они имеют одного или двух практически монопольных поставщиков», – пояснил Президент России.

Промышленность, ориентированная на такой подход, постоянно будет догонять развитые экономики. В то же время опыт успешных индустриальных стран показывает, что необходима принципиально новая организация производства, модель, ориентированная на создание инноваций и опирающаяся на конкурентную среду, причем и разработчиков, и поставщиков, и дилеров[3].

В соответствии с целями и задачами Стратегии, а также существующими экономическими условиями определены внешние и внутренние факторы, влияющие как положительно, так и отрицательно на развитие металлургической отрасли России, проблемы и пути их решения. Негативные тенденции металлургической отрасли России очевидны и состоят в следующем:

- высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов;

- неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов;

- нарушение ранее действовавшего механизма воспроизводства рудно-сырьевой базы металлургии;

- повышенный, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельный расход сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении для производства однотипных видов металлопродукции;

- неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при реализации инновационных проектов в машиностроении;

- недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на ряде производств, что обусловливает сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу и водные бассейны;

- низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций, прежде всего отечественных;

- недостаточная гармонизация российских и зарубежных стандартов на металлопродукцию.

Внешние факторы, сдерживающие развитие металлургической промышленности, следующие:

- недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки;

- высокие объемы российского импорта машин, оборудования, механизмов;

- низкая восприимчивость внешних рынков к российской металлопродукции высоких переделов;

- резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции;

- негативные последствия вступления России в ВТО для основных металлопотребляющих отраслей, замедление темпов их роста.

Все представленные выше проблемы металлургической отрасли исходят из ранее существовавшей системы металлургического производства, неэффективной в настоящее время, и обусловлены в основном двумя факторами: отсутствием современного производства и увеличением конкуренции вследствие определенных условий.

Мероприятия по развитию металлургического комплекса России на период до 2015 г. нацелены на создание условий для развития экономики России на основе инновационного обновления отрасли, обеспечивающего повышение ее экономической эффективности и экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качестве и объемах поставок на мировые рынки.

Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами развития страны, определенными Президентом Российской Федерации в посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации (устранение структурных ограничений экономического роста, рациональная интеграция России в мировую экономику, содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, усиление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации, повышение уровня жизни работников и соответственно населения).

Стратегия предусматривает решение следующих приоритетных задач:

- удовлетворение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке (по всей требуемой номенклатуре), в частности спроса новых промышленных регионов, спроса на металлопродукцию для реализации важнейших инвестиционных проектов, национальных проектов;

- координацию планов развития предприятий горно-металлургического комплекса с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, а также со стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России;

- укрепление позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ, защита на этих рынках позиций экспортеров;

- повышение конкурентоспособности металлопродукции, расширение производства продукции с повышенной добавленной стоимостью, снижение ресурсоемкости производства;

- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- уменьшение зависимости металлургии России от импорта металлопродукции и сырья;

- снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду (металлургический комплекс относится к числу наиболее экологически неблагоприятных сфер экономики России: 35% промышленных выбросов в атмосферу, 17% сбросов загрязненных сточных вод). Ратификация Россией Киотского протокола предусматривает в качестве необходимого условия динамичное ужесточение предельных значений выбросов парниковых газов и активизацию всей природоохранной деятельности предприятий комплекса.

В Стратегии большое внимание уделено развитию внутреннего рынка и повышению его емкости, что сейчас очень важно, учитывая растущую конкуренцию на мировых рынках и неспособность российских металлургических предприятий достичь в ближайшее время мировых стандартов металлообработки, на что требуется около пяти лет интенсивного развития.

ФАС России принимала участие в доработке Стратегии развития металлургического комплекса России. Замечания антимонопольной службы, направленные на развитие конкуренции в металлургии, были включены в проект Стратегии. ФАС России является соисполнителем по половине мероприятий, указанных в этом документе.

Учитывая поставленные цели и задачи модернизации металлургической отрасли, ФАС России применила новый подход при одобрении сделки по объединению активов «РУСАЛа», «СУАЛа» и Glencore в феврале 2007 г., в результате которой была создана крупнейшая в мире алюминиевая компания. По данным ФАС России, компания United Company RUSAL Limited будет занимать доминирующее положение с долей свыше 90% на рынке необработанного алюминия, за исключением вторичного алюминия и вторичных алюминиевых сплавов, в границах России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. По словам заместителя руководителя ФАС России Андрея Цыганова, объединенная компания также будет занимать доминирующее положение на рынках порошков и чешуек алюминиевых, проволоки алюминиевой, фольги алюминиевой, ронделей, кремния, фтористых солей и галлия непосредственно в России[4].

С целью нивелирования возможных негативных последствий на внутреннем рынке ФАС России выдвинула жесткие требования к сделке, касающиеся поведения компании в России. Например, объединенная компания теперь обязана отчитываться перед ФАС России в течение 20 лет о своих планах по продажам и развитию производства. Также алюминиевый гигант обязуется не предпринимать действий (бездействия), направленных на прекращение или ограничение производства (в том числе в результате реорганизации, ликвидации, банкротства или прекращения деятельности), а также обеспечивать всем потребителям и поставщикам недискриминационные условия. Компания обязана согласовывать с ФАС России повышение цен на свою продукцию.

По словам начальника Управления контроля промышленности ФАС России Алексея Ульянова, на этой сделке было отработано несколько условий, нехарактерных для ранее выдаваемых ФАС России предписаний по крупным сделкам. По мнению А. Ульянова, эти условия должны обеспечить справедливое рыночное ценообразование на алюминиевую продукцию в России и при международных поставках[5].

Вместе с тем впервые в практике ФАС России предусмотрела в предписании использование механизма ценовых биржевых котировок. Объединенная компания приняла на себя обязательства, при исполнении которых российские потребители будут получать алюминий по цене Лондонской биржи металлов (ЛМЕ) с наценкой максимум 4–5%, что соответствует сложившейся деловой практике. Для зарубежных потребителей наценка составит 8–10%.

Цена на алюминиевые сплавы и проволоку будет устанавливаться таким образом, чтобы продуктовая премия, являющаяся составляющей цены сверх LME и транспортных расходов, не увеличивалась более чем на 5% в месяц.

Дополнительно в целях защиты интересов российских потребителей объединенной компании предписано проработать вопрос об организации торговли алюминием на российских биржах за рубли, а также продолжить осуществление инвестиций, направленных на повышение качества производимой алюминиевой фольги.

По словам А. Цыганова, «биржевая торговля должна предусматривать множественность предложения и множественность спроса на эту продукцию. Такая торговля алюминием проходит на зарубежных площадках. Почему бы Москве, Санкт-Петербургу или, например, Красноярску не стать площадкой, где может проходить такая же торговля», – отметил А. Цыганов[6].

В антимонопольном ведомстве считают, что биржевая торговля позволяет более точно определять справедливую стоимость продукции монопольных производителей. Ранее по рекомендации ФАС России на российской бирже появилась продукция «ЕВРОЦЕМЕНТа» и «Фосагро»[7].

«В России ни один из цветных металлов пока не торгуется. В то же время Президент России в послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличить торговлю сырьем за рубли, что должно укрепить национальную валюту, повысить прозрачность рынков и возможность влиять на цены», – пояснил начальник Управления контроля промышленности ФАС России А. Ульянов. По его словам, «в идеале мы хотели бы, чтобы в России существовал полноценный рынок всех цветных металлов, но если удастся вывести на биржу целый пул цветных металлов, то логично было бы создать отдельную биржу»[8].

Директор департамента стратегического анализа компании «ФБК» Игорь Николаев скептически отнесся к идее, поскольку российские компании цветной металлургии имеют исключительно экспортную ориентированность. «Здесь в большей степени выступает мотив не экономической целесообразности, а политической, наращивания внешних признаков сильного и самостоятельного государства. Но Россия вряд ли потеряет авторитет, если будет продолжать эффективно торговать на мировых площадках», – говорит Игорь Николаев, добавляя, что в качестве антимонопольного инструмента регулирования цен эффективнее использовать рекомендации на основе мировых биржевых котировок.

Аналитик ИК «Антанта капитал» Владимир Попов, напротив, является сторонником биржевой торговли в России не только цветными металлами, но и остальным производимым в стране сырьем. «Неважно, куда продают свою продукцию сырьевые компании, ведь Лондон сам ничего не производит и не покупает, а всего лишь сводит покупателя с продавцом. Но наличие биржи в стране развивает собственный финансовый рынок и его институты», – говорит аналитик, оговариваясь, однако, что создание эффективной биржевой торговли – это долгосрочная задача, и все зависит от усилий Правительства России и частных компаний[9].

В ФАС России посчитали выставленные требования к сделке обоснованными, поскольку объединение алюминиевых гигантов затрагивает прежде всего российский рынок, а также страны таможенного союза.

Вместе с тем, по словам заместителя главы ФАС России А. Цыганова, антимонопольный орган учитывал не только возможные негативные последствия сделки, но и положительный эффект, что и позволило принять решение, открывающее возможность для совершения сделки. По оценке ФАС России, положительный социально-экономический эффект будет заключаться прежде всего в концентрации инвестиций, техническом перевооружении и получении социальных и экологических преимуществ, а также повышении конкурентоспособности на внешних рынках и в производстве более широкой линейки продукции для потребителей.

По мнению генерального директора «РУСАЛа» Александра Булыгина, создание новой компании открывает ей доступ к мировым запасам первоклассного сырья, отсутствующего в достаточном количестве в России, а также позволит повысить конкурентоспособность российских предприятий на международных рынках[10].

Отметим также, что в ходе рассмотрения сделки ФАС России пришла к выводу о необходимости отмены 10-процентной ввозной таможенной пошлины на необработанный алюминий в целях обеспечения конкуренции и дополнительной защиты интересов потребителей. В сентябре 2007 г. по инициативе ФАС России пошлина была отменена.

В декабре 2007 г. компании «Норильский никель» было выдано предписание, аналогичное предписанию ОК «РУСАЛ». Согласно этому предписанию, российские потребители никеля смогут получать металл по цене LME с максимальной надбавкой к цене в 3%. Это предписание имеет важное значение для оборонно-промышленного комплекса России, учитывая стратегическое значение металла.

Развитие конкуренции в сфере машиностроения

Машиностроение – ключевая отрасль промышленности, влияющая на научно-технический прогресс в целом. В последнее время отрасль растет опережающими темпами, способствуя росту диверсификации российской экономики. Так, в 2007 г. рост производства в машиностроении составил 23%.

Транспортное машиностроение России в последние годы демонстрирует динамичное развитие. Производство в некоторых секторах возросло по сравнению с 2000 г. в 8–11 раз. По данным за 2006 г., в структуре валового внутреннего продукта страны по объему выпускаемой продукции удельный вес транспортного машиностроения составляет около 1,2%.

Основными потребителями продукции отрасли являются:

В настоящее время парк железнодорожного подвижного состава составляет более 22 тыс. локомотивов, 890 тыс. грузовых вагонов, 26 тыс. пассажирских вагонов и более 15 тыс. вагонов электро- и дизель-поездов.

Внутренний рынок продукции транспортного машиностроения в 2006 г. составил 148 млрд рублей. Согласно прогнозам, в 2010 г. он составит 224 млрд рублей, а в 2015 г. – 252 млрд рублей. Рост рынка будет осуществляться за счет реализации потребителями накопленного ранее отложенного спроса и роста потребности в подвижном составе в результате роста объемов перевозок.

В транспортном машиностроении насчитывается 119 крупных и средних промышленных предприятий. Общий объем инвестиций по отрасли в 2006 г. составил 3,3 млрд рублей, что по сравнению с 2005 г. больше на 57%.

В настоящее время основная проблема отрасли заключается в дисбалансе между структурой производственных мощностей, техническим уровнем продукции транспортного машиностроения и потребностью отечественной отрасли железнодорожного транспорта в современном высокопроизводительном подвижном составе для безусловного выполнения в полном объеме грузовых и пассажирских перевозок по сети железных дорог. Проблема состоит из двух частей:

1. Технический уровень значительной части производственного оборудования и технология предприятий транспортного машиностроения и ремонтных предприятий не позволяют создать современный высококачественный продукт.

2. Вследствие ограниченности инвестиционных ресурсов основных потребителей отрасли текущие закупки подвижного состава недостаточны для его необходимого обновления, что способствует накоплению отложенного спроса и может являться фактором, ограничивающим экономический рост национальной экономики.

Стратегической целью развития транспортного машиностроения является обеспечение внутреннего рынка современной качественной производительной продукцией и увеличение объемов экспорта, в первую очередь в страны ближнего зарубежья.

Реализация Стратегии позволит обеспечить организации железнодорожного транспорта тяговым подвижным составом, ликвидировать дефицит пассажирских вагонов и удовлетворить внутренний спрос на грузовые вагоны. Кроме того, при поддержке государства планируется увеличение объемов экспорта продукции отрасли. Стратегия разработана в соответствии с планом мероприятий по развитию промышленности и технологий на 2006–2007 гг. и направлена на решение основных задач:

– развитие внутреннего рынка продукции транспортного машиностроения и продвижение ее на внешних рынках;

– повышение конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения, улучшение ее технико-экономических показателей;

– стимулирование эффективного инвестиционного процесса в отрасли, направленного на техническое перевооружение и развитие предприятий транспортного машиностроения;

– развитие научно-технического потенциала;

– обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

ФАС России принимала участие в разработке Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации. Замечания Службы к Стратегии и плану мероприятий были учтены в окончательной редакции, в частности по развитию конкуренции в производстве подвижного состава.

В результате реализации указанной Стратегии планируется увеличить долю российского транспортного машиностроения на мировом рынке продукции транспортного машиностроения к 2010 г. до 15%, а к 2015 г. – до 18%. В целом реализация Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2015 г. должна удовлетворить растущие потребности железнодорожного и городского рельсового транспорта, выйти на соответствующий мировому технологический уровень выпускаемой продукции, развить экспортный потенциал отрасли, стимулировать рост производства в смежных отраслях.

В 2006 г. ФАС России одобрила создание ЗАО «Трансмашхолдинг», ставшего лидером российского транспортного машиностроения. ФАС России пошла на одобрение сделки в связи с очевидным положительным социально-экономическим эффектом от ее реализации. Также был проанализирован международный опыт, свидетельствующий о том, что в большинстве стран существует один производитель подвижного состава: Siemens в ФРГ, General Electric в США, ALSTOM во Франции.

В декабре 2007 г. ФАС России одобрила сделку по приобретению ОАО «РЖД» блокирующего (25% + 1) пакета акций ЗАО «Трансмашхолдинг». Таким образом, в капитале компании получил участие крупнейший потребитель продукции транспортного машиностроения, что имеет для него стратегическое значение.

Реформирование оборонно-промышленного комплекса России

Идеи реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России заложены в трех базовых документах: Основах политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу, федеральной целевой программе «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса в 2002–2006 гг.» и государственной программе вооружений на период до 2010 г.

Стратегическая цель реформирования оборонной промышленности на долгосрочный период сформулирована в федеральной целевой программе реформирования оборонно-промышленного комплекса в 2002–2006 гг. и предполагает формирование при активном государственном участии в оборонно-промышленном комплексе интегрированных структур с жесткой вертикалью управления. Реформирование отрасли направлено на решение проблемы технического и технологического перевооружения, повышение конкурентоспособности российского ОПК.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. многие оборонные предприятия занимали монопольное положение на рынках сложной бытовой техники и гражданской продукции производственно-технического назначения. На предприятиях бывшего ВПК в этот период выпускалось от 90 до 100% фотоаппаратов, швейных машин, детских колясок, мини-тракторов и мотоблоков, холодильников, телевизоров, радиоприемных устройств, 95% технологического оборудования для легкой промышленности, 75% грузовых вагонов, 50% медицинской техники и т.д. К концу 1990-х гг. общий объем производства гражданской продукции на предприятиях бывшего оборонного комплекса снизился по сравнению с 1991 г. почти в 5 раз.

Много внимания в последнее время уделяется проблеме развития и модернизации авиационной отрасли России. К сожалению, сегодня конкурентоспособность выпускаемых в нашей стране авиационных двигателей крайне низкая. Рентабельность отрасли сократилась в последние годы с 27 до 7%, а прибыль снизилась почти вдвое. Об этом же говорит уровень продаж отечественных двигателей, который в 15 раз меньше, чем у ведущих компаний мира, например компании «Дженерал электрик»[11].

«Нынешнее технологическое, финансовое и структурное состояние отрасли не способно удовлетворить спрос, предъявляемый рынком, причем как по объему, так и по качеству. Более того, накопившиеся здесь проблемы уже сегодня тормозят реализацию важнейших проектов в авиастроении», – заявил В. Путин[12].

Государство как главный акционер значительной части промышленных активов должно активнее влиять на формирование нашей новой промышленной среды. Прежде всего помочь созданным в ОПК холдингам стать по-настоящему современными бизнес-структурами. Для этого необходимо завершить реструктуризацию их активов[13].

Вместе с тем строительство холдингов не может быть самоцелью. «Интеграция оправданна лишь тогда, когда она помогает предприятиям повысить рентабельность производства и расширить присутствие на рынке. И потому руководители холдингов должны добиваться именно этих принципиальных целей», – сказал В. Путин.

В феврале 2006 г. был подписан указ «Об открытом акционерном обществе “Объединенная авиастроительная корпорация”». Корпорация создана в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники[14].

Перед ОАК стоит задача обеспечить к 2025 г. выпуск 300 пассажирских самолетов ежегодно[15]. Приоритетными направлениями деятельности ОАК являются разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизации, ремонт и утилизация авиационной техники военного и гражданского назначения в интересах государственных и иных заказчиков, включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения.

В рамках своих полномочий ФАС России принимала участие в реформировании оборонно-промышленного комплекса страны. В частности, ФАС России удовлетворила ходатайство о создании ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) путем внесения в его уставный капитал пакетов акций следующих предприятий:

- ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”»;

- ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания “Ильюшин”»;

- ОАО «Авиационная холдинговая компания “Сухой”»;

- ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина»;

- ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова»;

- ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Авиаэкспорт”»;

- ОАО «Научно-производственная корпорация “Иркут”»;

«В процессе рассмотрения ходатайства о консолидации государственных пакетов акций предприятий мы провели большую работу по анализу рынка авиастроения России. Мы уверены, что структурные преобразования в отрасли позволят повысить конкурентоспособность России на мировых рынках и обеспечить создание новых моделей самолетов», – заявил заместитель руководителя ФАС России А. Цыганов, комментируя решение антимонопольного ведомства[16].

Важно отметить, что предложения ФАС России, учтенные при создании крупных интегрированных структур в ОПК, позволили избежать неоправданной концентрации и централизации на ряде рынков промышленной продукции оборонного значения, предотвратить включение в корпорации непрофильных активов и многочисленных смежников.

Промежуточные итоги работы ФАС России по рассмотрению проектов создания интегрированных структур в ОПК

За 2006–2007 гг. ФАС России рассмотрела более 30 проектов нормативно-правовых актов о создании или расширении ИС в ОПК, в том числе:

- о создании ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”»;

- о создании ОАО «Научно-производственная корпорация “Оптические системы и технологии”»;

- о создании ОАО «Научно-производственная корпорация парашютостроения»;

- о расширении ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”»;

- о создании ОАО «Военно-промышленный концерн “Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева”»;

- о создании ОАО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”»;

- о создании ОАО «Концерн “Гранит-Электрон”»;

- о создании ОАО «Концерн “Морское подводное оружие – Гидроприбор”»;

- о создании ОАО «Научно-производственный комплекс “Орион-СРС”»;

- о создании ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и др.

В ряде случаев ФАС России отказывала в согласовании проектов ИС или направляла их на доработку. Не были согласованы проекты создания ИС:

- ОАО «Пермский центр двигателестроения», так как обозначенная в проектах доля участия государства в уставном капитале структуры – не менее 14% – не могла обеспечить право, позволяющее определять условия ведения данным обществом его хозяйственной деятельности, а также деятельности предприятий, планируемых к вхождению в состав ИС ОАО «ПЦД»;

- ФГУП «Рособоронэкспорт». Согласно проекту предусматривалось создание ИС в области газотурбинного двигателестроения. В результате рассмотрения было установлено, что цели и предметы деятельности ФГУП «Рособоронэкспорт» не соответствуют общей концепции создаваемой ИС;

- проекты правовых актов о принятии мер по обеспечению концентрации и рационализации разработки и производства композиционных материалов в Российской Федерации, так как механизм создания и состав участников данной ИС требуют дальнейшего обсуждения;

В настоящий момент на завершающей стадии рассмотрения находятся проект развития ОАО «Концерн “Океанприбор”» и доработанный проект создания ОАО «НПК “Орион-СРС”».

Другое важное достижение ФАС России в сфере ОПК связано с разработкой и применением механизма обеспечения стратегических интересов государства и национальной безопасности при приобретении предприятий, производящих продукцию для нужд обеспечения оборонно-промышленного комплекса, иностранным инвестором.

Первоначально этот механизм был отработан при удовлетворении ФАС России ходатайства международной группы компаний Alcoa о приобретении контрольных пакетов акций ОАО «Самарский металлургический завод» и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (Ростовская область).

С учетом того, что приобретаемые группой Alcoa предприятия занимают доминирующее положение на российском рынке по отдельным видам изделий из алюминия, а также производят продукцию оборонного назначения, ФАС России выдала покупателю предписания, направленные на обеспечение конкуренции и защиту экономических интересов российского государства.

Кроме того, одобрению сделки со стороны ФАС России предшествовало заключение с группой компаний Alcoa специальных договоров, регулирующих проблемы занятости на приобретаемых предприятиях, оговаривающих ценовую политику новых владельцев и обеспечивающих поставку продукции приобретаемых предприятий по долгосрочным государственным заказам.

Согласно условиям антимонопольщиков Alcoa обязалась в предварительном порядке уведомлять о сделке, которая может повлечь отчуждение 5% активов или 10% акций приобретенных предприятий, а также о перераспределении активов или акций приобретенных предприятий внутри группы Alcoa. Кроме того, в случае, если в ближайшие пять лет американцы захотят приобрести 5% и более активов предприятия, поставляющего на рынок Российской Федерации бокситы, глинозем, первичный алюминий и продукцию алюминиевого проката на сумму не менее 5 млн долларов США в год, компания должна предварительно известить об этом ФАС России.

Alcoa приняла на себя обязательство, что приобретенные ею компании продолжат исполнение всех существующих договоров, включая договоры, имеющие отношение к выполнению государственного оборонного заказа и государственных целевых программ в авиационной и космической сфере. Alcoa также обязалась предоставлять в ФАС России каждое полугодие информацию о ценах на основные виды продукции и об объемах их реализации в Российской Федерации и за рубежом[17].

«Покупке группой Alcoa Белокалитвинского и Самарского заводов предшествовало создание специального механизма использования норм антимонопольного законодательства для защиты интересов национальной безопасности и обороноспособности государства, – заявил заместитель руководителя ФАС России А. Цыганов. – Мы намерены развивать такую практику и в дальнейшем»[18]. «Кому принадлежат заводы, не имеет значения, так как выполнение оборонного заказа прописано в договоре», – прокомментировал сделку и выданные условия заместитель директора «Центра АСТ» Константин Макиенко[19].

Год спустя, в 2005 г., ФАС России применила данную методику при рассмотрении сложной сделки по присоединению ОАО «АВИСМА титано-магниевый комбинат» к ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (прежнее наименование ОАО «ВСМПО). ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» входит в группу крупнейших в мире интегрированных производителей титановой продукции для мирового аэрокосмического комплекса. Экспортные поставки ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ориентированы преимущественно на рынок авиастроения. Отечественный же рынок титанового проката характеризуется высокой степенью концентрации.

При рассмотрении данной сделки ФАС России учла обращения Минэкономразвития России, Минпромэнерго России, Минобороны России о ситуации, сложившейся с поставками титановой продукции для производства вооружения и военной техники, мнения правительства Свердловской области и администрации Пермской области о возможных социально-экономических последствиях указанной реорганизации для региональных товарных рынков.

В результате в 2006 г. ФАС России удовлетворила ходатайство группы лиц ФГУП «Рособоронэкспорт» о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» с выдачей предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. С учетом имеющегося опыта с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» было заключено соглашение, аналогичное соглашению, подписанному компанией Alcoa.

Механизм обеспечения стратегических интересов государства и национальной безопасности применялся ФАС России и при анализе сделки по покупке компанией Siemens контрольного пакета акций ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Проанализировав сделку, ФАС России в сентябре 2007 г. отказала немецкой компании в удовлетворении ходатайства о покупке пакета акций ОАО «Силовые машины».

При рассмотрении ходатайства специалисты антимонопольного органа установили, что на российском рынке энергетического оборудования ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» по основному перечню выпускаемой продукции для ТЭС, ГЭС и АЭС занимает лидирующие позиции, а его доля на указанном рынке составляет около 37%. Компания Siemens AG также производит поставки энергетического оборудования на российский рынок. Объем поставок на российский рынок составляет около 13% от общего объема заказов российских предприятий ТЭК. В случае реализации указанной сделки совокупная доля немецкой компании на рынке энергетического оборудования в Российской Федерации составила бы около 50%, что позволило бы ей занять доминирующее положение на этом рынке.

В ФАС России посчитали, что переход контроля над компанией к Siemens неминуемо привел бы к возникновению и усилению его доминирующего положения в мире и, как следствие, к росту цен. В итоге Россия могла бы не только потерять перспективные рынки, но и понести ощутимый урон в регионах, традиционно относящихся к сфере наших национальных интересов. Повысились бы цены и на внутреннем рынке. Все это представляло бы реальную угрозу не только экономике, но и энергетической и, следовательно, национальной безопасности России.

Об этом говорил и премьер-министр России Михаил Фрадков[20], который заявил, что сделка с Siemens несет угрозу энергетической безопасности страны, поскольку в этом случае «российские компании ТЭК попадут в зависимость от концерна Siemens AG через поставки и обслуживание оборудования». К тому же, сказал премьер-министр, рост цен на более высокотехнологичную продукцию, которую в случае продажи немецкому концерну будут производить «Силовые машины», вызовет рост энерготарифов. Кроме того, Правительство России выразило опасения за научно-технический потенциал страны, который мог бы быть утерян при передаче немецкому концерну контроля над лидером российского энергомашиностроения. И наконец, сделка вступала в противоречие с законодательством о защите государственной тайны и могла привести к утрате Минобороны России и Роскосмоса контроля за выполнением государственных контрактов.

Против покупки акций российского концерна иностранцами выступала и Госдума России. Депутаты приняли обращение к Правительству России, в котором выступили против продажи контрольного пакета акций, так как это могло привести к невыполнению государственного оборонного заказа, утечке информации, имеющей гриф секретности, и снижению мобилизационной готовности России[21].

Что касается дальнейшей судьбы «Силовых машин», то в июне 2005 г. ФАС России выдала ООО «С. А. Холдинг», представляющему интересы компании «Базовый элемент» («Базэл»), разрешение на покупку 80% акций ОАО «Силовые машины». В «Базэле» заявили, что в случае успешного завершения сделки компания собирается «в партнерстве с другими инвесторами или самостоятельно всесторонне развивать этот актив», «реализовать программу масштабного инвестирования в энергомашиностроительную отрасль России (Siemens был готов вложить в “Силовые машины” 200–300 млн долларов) и активно способствовать созданию национальной энергомашиностроительной корпорации»[22].

Заместитель генерального директора «Интерроса» Сергей Батехин заявил, что «основная цель “Интерроса” – создать на базе “Силовых машин” национальную энергомашиностроительную корпорацию с участием государства». По его словам, компания г-на Потанина была бы рада видеть «Базэл» в качестве партнера, но контроль над «Силовыми машинами» должен остаться за «Интерросом» и государством.

Siemens все же получил доступ к «Силовым машинам». В декабре 2005 г. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку компанией Siemens пакета акций ОАО «Силовые машины» в размере 20,619%, удовлетворив ранее ходатайства РАО «ЕЭС России» о приобретении акций «Силовых машин» и получении контроля над 55,417% акций предприятия[23].

Как заявил председатель правления Siemens AG Клаус Кляйнфельд, увеличение участия в «Силовых машинах» является важной составной частью дальнейшего укрепления позиций немецкого концерна в России. «С “Силовыми машинами” для нас открываются интересные возможности роста с учетом ожидаемой модернизации парка электростанций в России. Мы также рассматриваем нашу инвестицию как возможность внести реальный вклад в развитие конкурентоспособной российской промышленности в сфере производства энергетического оборудования», – отметил К. Кляйнфельд[24].

Наконец, 31 августа 2007 г. ФАС России приняла решение об удовлетворении ходатайства компании Highstat Limited, подконтрольной Алексею Мордашову, о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и выдала предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции[25]. Одновременно ФАС России удовлетворила ходатайство компании Stephens Capital Ventures S.A., подконтрольной Олегу Дерипаске, о приобретении 82% голосующих акций ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и выдала аналогичное предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

На основании проведенного анализа конкурентной среды на рынке турбин, турбогенераторов, гидрогенераторов и электрооборудования ФАС России установила, что крупнейшими производителями в Российской Федерации являются ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», имеющее на рынке долю около 37%, и ОАО «Энергомашиностроительный альянс» («ЭМАльянс») с долей около 15%; доля группы «Энергомашкорпорация» – около 10%. Доля на рынке, принадлежащая ОАО «Ижорские заводы» (входящему в холдинг «Объединенные машиностроительные заводы»), составляет около 5%, ОАО «Тяжмаш» – около 5%, ОАО «Калужский турбинный завод» – около 5%.

После реализации заявленных в ходатайствах сделок компании будут контролировать 37% рынка продукции в Российской Федерации и при определенных условиях могут занять доминирующее положение на рынке продукции. В связи с этим ФАС России приняла решение удовлетворить ходатайство обеих компаний и выдала одинаковые предписания о совершении действий, направленных на обеспечении конкуренции до тех пор, пока компании владеют 50% + 1 акция ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», а именно:

– без предварительного согласования с федеральным антимонопольным органом не предпринимать действий, направленных на прекращение выпуска или необоснованное сокращение производства продукции, в том числе в результате реорганизации производственного процесса в ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», реорганизации, ликвидации, банкротства, иного прекращения деятельности ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», при условии, что на указанную продукцию сохраняется платежеспособный спрос ее конечных потребителей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;

– не допускать отказа со стороны ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в поставке продукции российским потребителям;

– в течение пяти лет после выдачи предписания каждое полугодие предоставлять в федеральный антимонопольный орган информацию об основных показателях хозяйственной деятельности, об объемах производства и поставке на рынок Российской Федерации и за рубеж по всей номенклатуре выпускаемой ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» продукции.

Невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2.3 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также согласно ч. 5 ст. 34 закона о защите конкуренции является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Важным событием в сфере оборонной промышленности стало вступление в силу Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Российской Федерации».

В процессе приватизации предприятий ОПК в связи с неразвитостью нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу, многие стратегические предприятия перешли под контроль иностранных лиц, в том числе офшорных компаний. На сегодняшний день существуют отдельные ограничения на участие отдельных категорий инвесторов в капитале отечественных предприятий. Однако эти нормы не решают в системном, комплексном порядке вопросы защиты стратегических интересов России. Протекционистские меры носят во многом фрагментарный характер.

Закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Российской Федерации» направлен на обеспечение целости регулирования экономических взаимоотношений в данной сфере с учетом интересов национальной безопасности и защищенности стратегических российских предприятий от иностранных инвесторов. В законе стратегические отрасли делятся на пять блоков: производство спецтехники, вооружений, авиастроение, космическая деятельность, атомная отрасль. Стратегическими могут быть признаны и компании, имеющие «виды деятельности, осуществляемые в условиях естественной монополии»[26].

Законодатель предположил, что упорядочение критериев и оснований для применения мер ограничения участия иностранных инвесторов в отдельных отраслях промышленности не только будет способствовать решению поставленной задачи, но и создаст более четкие и понятные зарубежным компаниям правила реализации инвестиционной политики в нашей стране.

Закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в результате которых иностранные инвесторы или группы лиц устанавливают контроль над такими хозяйственными обществами.

Положения закона применяются также к сделкам, совершенным за пределами территории России, и к иным соглашениям, достигнутым за пределами территории России, если целью или результатом таких сделок и таких соглашений является установление контроля со стороны иностранных инвесторов или групп лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых они приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную возможность блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ либо приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 5% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и осуществляющих геологическое изучение недр и (или) разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном данным законом.

Не подлежат предварительному согласованию сделки с акциями (долями) стратегического хозяйственного общества (за исключением стратегического хозяйственного общества, осуществляющего пользование участком недр федерального значения) в случае, если до совершения таких сделок иностранный инвестор или группа лиц прямо или косвенно распоряжались более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного хозяйственного общества.

Действие закона не распространяется на отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций и урегулированные другими федеральными законами или ратифицированными в установленном порядке международными договорами, участником которых является Россия. Отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в области военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, регулируются законодательством России о военно-техническом сотрудничестве.

К видам деятельности, имеющим стратегическое значение для национальной безопасности Российской Федерации, относятся подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством России 42 вида деятельности. В частности, к ним относятся виды деятельности, связанные с проектированием, размещением, сооружением, эксплуатацией ядерных установок и радиационных источников, обращением с ядерными материалами, радиоактивными веществами и отходами, разработкой, производством, распространением, обслуживанием шифровальных (криптографических) средств, выявлением электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, производством, ремонтом, утилизацией вооружения и военной техники, торговлей вооружением, военной техникой и оружием, основными частями и патронами к нему, обеспечением авиационной безопасности, космической деятельностью, разработкой, производством, ремонтом, испытанием авиационной техники, осуществлением телевизионного и радиовещания на территории, в пределах которой проживает население, составляющее половину или более половины численности населения субъекта РФ.

Кроме того, к видам деятельности, имеющим стратегическое значение, относятся:

– оказание услуг хозяйствующим субъектом, внесенным в реестр субъектов естественных монополий, в сферах, указанных в п. 1 ст. 4 закона «О естественных монополиях» (за исключением субъектов естественных монополий в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электроэнергии по распределительным электросетям);

– осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение в области производства и реализации металлов и сплавов со специальными свойствами, используемых при производстве вооружения и военной техники;

– геологическое изучение недр и (или) разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения;

– осуществление деятельности хозяйствующим субъектом полиграфической деятельности, способным обеспечить печать не менее 200 млн листов оттисков в месяц;

– осуществление хозяйствующим субъектом деятельности редакции и (или) издателя периодического печатного издания, продукция которого выпускается тиражом отдельного номера не менее 1 млн экземпляров.

Также к видам деятельности, имеющим стратегическое значение, относится осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение: в географических границах России на рынке услуг связи (за исключением услуги по предоставлению доступа к сети Интернет) и включенным в реестр, предусмотренный законом «О защите конкуренции»; на территории пяти и более субъектов Российской Федерации на рынке услуг фиксированной телефонной связи и включенным в реестр, предусмотренный законом «О защите конкуренции»; в географических границах городов федерального значения на рынке услуг фиксированной телефонной связи и включенным в реестр, предусмотренный законом «О защите конкуренции».

Принимала ФАС России участие и в подготовке предложений по реструктуризации космической отрасли. Стратегия реструктуризации космической отрасли до 2015 г., подготовленная Роскосмосом, предполагает создание холдингов путем объединения основных предприятий отрасли, их поставщиков и смежников. По мнению ФАС России, Стратегия нуждается в доработке и дополнительном обсуждении, поскольку возрастают уровни корпоративных рисков и производственного монополизма, усиливаются внутриотраслевые конфликты. При этом корпоративные структуры всех иностранных компаний, работающих на космическом рынке (Boeing, Lockheed Martin, EADS, SAAB AB), выстроены исходя из требований вертикальной интеграции, синергии и диверсификации.

На сегодняшний день при обсуждении практических механизмов реализации указанной Стратегии с заинтересованными ведомствами ФАС России предлагает ряд новаций, связанных с формированием двух-четырех межотраслевых высокотехнологичных и дифференцированных холдингов, в состав которых могут входить вертикально интегрированные ракетно-космические структуры, объединяющие ключевые элементы продуктовой цепочки космического рынка и обеспечивающие не более 20–25% корпоративных продаж.

Анализ рынков

Ежегодно в промышленности осуществляется большое количество сделок. Многие из них требуют разрешения ФАС России. При рассмотрении ходатайств о совершении сделок ФАС России проводит анализ соответствующих рынков с целью выяснения состояния конкуренции на рынке и возможного негативного влияния на нее в результате совершения сделки.

По данным Управления контроля промышленности ФАС России, за 10 месяцев 2007 г. было рассмотрено более 50 ходатайств по ОПК. По 15 из них были выданы поведенческие требования, направленные на обеспечение конкуренции.

Анализ рынка буровых долот

В марте 2007 г. ФАС России провела анализ рынков буровых долот[27]. Анализ и оценка состояния рынков буровых долот были проведены при рассмотрении ходатайств ООО «ВБМ-групп» о приобретении 100% акций ОАО «Волгабурмаш» и 100% акций ОАО «Уралбурмаш». При проведении анализа были использованы данные аналитических обзоров PricewaterhouseCoopers и ИК «Проспект», статистические данные, информация, полученная от заводов-производителей и из средств массовой информации.

В результате ФАС России пришла к выводу, что на товарных рынках буровых долот исторически сложилось почти монопольное положение двух ведущих производителей: ОАО «Волгабурмаш» в области долот для нефтегазовой промышленности и ОАО «Уралбурмаш» – для горнорудной.

Товарные рынки буровых долот в Российской Федерации, как и во всем мире, характеризуются высокой концентрацией производства. Отсутствие формальных барьеров для входа на них новых игроков компенсируется высокой капиталоемкостью производства и относительно небольшой емкостью данного рынка. Специалисты ФАС России прогнозируют усиление конкуренции со стороны иностранных производителей. На фоне высоких цен на сырьевые товары предприятия нефтегазовой и горнорудной отраслей могут увеличить бюджет на закупку бурового оборудования.

По данным ФАС России, после объединения российский холдинг ООО «ВБМ-групп» сможет уверенно закрепиться на шестом месте в мире и занять около 13% мирового рынка по объему продукции в натуральном выражении. По широте своей продуктовой линейки холдинг сможет занять третье место в мире.

Анализ рынка нерудных строительных материалов

ФАС России также активно исследует рынки нерудных строительных материалов[28] в связи с развитием приоритетного национального проекта «Доступное жилье». Несмотря на то что рынок стройматериалов уверенно растет, до обозначенной в послании Президента России планки в 140 млн кв. м жилья в год еще далеко.

ФАС России провела анализ рынка нерудных строительных материалов (НСМ), который позволил выделить четыре обособленных рынка НСМ: рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня. Проведенный анализ показал, что рынки нерудных строительных материалов являются в основном высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. При этом концентрация на рынках щебня и гравия в 2006 г. еще больше возросла, а на рынке песка в целом осталась неизменной.

По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят в основном локальный, региональный и межрегиональный характер. Именно поэтому в большей части изученных регионов рынки нерудных строительных материалов являются высококонцентрированными.

Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в том числе административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат: при перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20–30%, песка – на 90%. В ФАС России отмечают, что изменение цен во многом связано с общей инвестиционной активностью региона. На рост цен также существенное влияние оказывает рост тарифов на перевозки, а также требования к качеству НСМ.

На территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов Российской Федерации имеются большие объемы природных запасов нерудных материалов, при этом наибольшие запасы приходятся на месторождения, расположенные в акватории Финского залива, в Ленинградской и Воронежской областях, Республике Карелия. Важно также отметить, что щебень и гравий, добываемые на месторождениях Северо-Западного федерального округа, отличаются высоким качеством, что имеет очень важное значение для хозяйствующих субъектов, использующих нерудные строительные материалы для производства железобетонных изделий, конструкций и строительства в целом. Однако высокие расходы на транспортировку НСМ из этих регионов существенно увеличивают их стоимость для потребителя.

Специалисты ФАС России отметили, что в последнее время наблюдается рост потребления нерудных строительных материалов, связанный в том числе с реализацией государственных программ (приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»), других программ, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации и законодательных органов (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26 апреля 2006 г. № 121-СФ «О программе строительства дорог в Российской Федерации»), что в условиях высококонцентрированного рынка может привести к росту цен.

О программе строительства дорог в Российской Федерации

Первый этап программы (2002–2006 гг.) включал в себя работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог. Также предполагалось продолжение реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов в районах наиболее перегруженных движением Московского, Санкт-Петербургского и других дорожных узлов, строительство объектов, обеспечивающих геополитические интересы и безопасность государства.

На втором этапе (2006–2010 гг.) планируется ликвидировать отставание по срокам ремонтов на сети федеральных дорог и сократить его на сети территориальных дорог. Будут значительно увеличены объемы работ по реконструкции существующих автодорог, особенно на подходах к крупным городам. Продолжатся работы на участках, входящих в состав федеральных и основных территориальных дорог, обеспечивающих международные и межрегиональные связи. Объемы финансирования программы составят 2 160 млрд рублей[29].

Специалисты антимонопольного органа отмечают, что рост потребления строительных материалов, который необходим для увеличения объемов строительства при отсутствии условий, способствующих увеличению предложения НСМ, также может привести к существенному повышению цен на песок, гравий и щебень, следствием чего станет повышение цен на конечную продукцию, в производстве которой используются НСМ.

По мнению ФАС России, имеются предпосылки для того, чтобы число участников на товарном рынке нерудных материалов увеличилось. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой гравийных и песчаных карьеров. Вместе с тем на рынке действует значительное количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий.

В анализе антимонопольного ведомства отмечается, что в отдельных регионах производители НСМ сталкиваются с проблемами транспортировки произведенных товаров железнодорожным транспортом. Например, в Ивановской области крупнейший производитель НСМ – ОАО «Хромцовский карьер» – сталкивается с проблемой отдельных злоупотреблений со стороны владельца подъездных путей железнодорожного транспорта. Кроме того, проблему нехватки или несвоевременной подачи вагонов отмечают практически все опрошенные потребители.

В отдельных регионах недропользователи, имеющие соответствующую лицензию, предоставляющую право пользования участком недр, не осуществляют деятельности по добыче (производству) НСМ. Таким образом, возможно искусственное создание дефицита на рынке НСМ. По мнению ФАС России, необходимо создание предпосылок для обеспечения сбалансированности интересов землепользователей и недропользователей. Антимонопольный орган полагает целесообразным установление преимущественного права приобретения земельных участков в границах горного отвода и смежных участков предприятиями, разрабатывающими данные месторождения. Кроме того, целесообразным считается при проведении аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр для добычи нерудных строительных материалов обязательное включение в лицензионные условия аукциона (конкурса) положения об изъятии лицензии в случае, если участок недр не разрабатывается в течение определенного периода времени.

В целях стимулирования разработки месторождений НСМ ФАС России предлагала рассмотреть вопрос об установлении льгот по налогам для инвесторов (на период строительства рудников) и добывающих предприятий (на сумму, инвестируемую в развитие производства).

В связи с тем, что технический уровень оборудования отрасли отстает от мирового, низка степень автоматизации производственных процессов, ощущается нехватка современного оборудования, предлагается уточнить списки ввозимого технологического оборудования с целью освобождения от таможенных пошлин тех видов технологического оборудования и запасных частей, аналоги которых отсутствуют на территории Российской Федерации.

Анализ ФАС России показал, что в целях недопущения ограничения конкуренции на рынках песка, гравия и щебня предлагалось усилить контроль за крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по производству (добыче) песка, гравия и щебня, в том числе путем проведения мониторинга региональных рынков силами соответствующих УФАС. Кроме того, территориальным органам следует более внимательно подходить к вопросу контроля экономической концентрации на рынках НСМ. Необходимо во всех случаях ограничения конкуренции выдавать предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции (пример – предписание, выданное по результатам рассмотрения ходатайства ООО «ПИК-Неруд» о приобретении акций ОАО «Хромцовский карьер»).

Анализ рынка цемента

ФАС России провела анализ рынка цемента. По данным антимонопольного органа, к 2010–2011 гг. суммарные инвестиции в развитие цементной отрасли превысят 300 млрд рублей, а планируемые к вводу мощности по производству цемента составят не менее 30 млн тонн. В настоящее время объявлено более 50 проектов по строительству новых цементных заводов в 34 регионах Российской Федерации, а также более 20 проектов по строительству новых технологических линий.

Рынок цемента в Российской Федерации состоит из трех обособленных географических рынков цемента. Первый – в географических границах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Южного федеральных округов, второй – в географических границах Сибирского федерального округа, третий – южная часть Дальневосточного федерального округа, а также ряд обособленных рынков: остров Сахалин, Камчатка и т.п.

На указанных товарных рынках действуют три доминирующие группы хозяйствующих субъектов: в европейской части России и на Урале – ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (доля на рынке цемента в пределах пяти федеральных округов составляет 55%; в настоящее время владеет 16 цементными заводами в России и странах СНГ), в Сибирском федеральном округе – ОАО «Холдинговая компания “Сибирский цемент”» (доля на рынке цемента в Сибирском федеральном округе составляет 80%), в Дальневосточном федеральном округе – входящие в одну группу лиц ОАО «Спасскцемент» и ОАО «Теплоозерский цементный завод» (доля указанных предприятий на рынке цемента в Дальневосточном федеральном округе составляет около 90%).

Увеличение объемов производства цемента в достаточно большой степени зависит от обеспеченности производителя цементным сырьем. В последнее время Федеральным агентством по недропользованию, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в сфере недропользования, проведен ряд аукционов (или объявлено об их проведении) на приобретение права пользования месторождениями цементного сырья.

Самый крупный аукцион по приобретению права пользования Кульбакинским месторождением цементного сырья, расположенным в Ростовской области, с разведанными запасами около 140 млн тонн цементного мергеля состоялся 6 ноября 2007 г. В аукционе приняли участие крупнейшие производители цемента в Российской Федерации, а победителем стало ОАО «Цемент инвест проект», входящее в группу лиц компании Lafarge. При стартовой цене в 8 млн рублей окончательная цена составила 701,6 млн рублей. На указанном участке можно построить цементный завод мощностью 2,5 млн тонн в год, а срок эксплуатации месторождения составит около 30 лет.

Однако, несмотря на массовое проведение аукционов по продаже месторождений цементного сырья (в 2005–2007 гг. проведено более 30), большая часть объявленных аукционов отменяется, в связи с тем что собственники земли, в том числе органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, отказывают в предоставлении ранее согласованного для целей недропользования земельного участка или выставляют за такой участок неадекватно высокую цену. Несоблюдение баланса интересов недропользователей и землепользователей создает опасность возникновения дефицита цементного сырья. ФАС России полагает целесообразным предоставление лицам, получившим лицензию на пользование недрами, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения конкурсных процедур.

Не менее остро стоит проблема перевозок цемента железнодорожным транспортом. С увеличением объемов производства цемента ситуация с нехваткой специализированных вагонов для перевозки цемента (хопперы-цементовозы) будет только усугубляться. Необходимы разработка и внедрение инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» по производству специализированного подвижного состава с привлечением к работе крупнейших производителей подвижного состава. Следствием специфики географии размещения производственных мощностей транспортного машиностроения в СССР стало то, что после 1991 г. за пределами Российской Федерации осталось производство целого ряда видов продукции железнодорожного машиностроения, в том числе и хопперов-цементовозов, производство которых только в 2005–2006 гг. освоено некоторыми российскими предприятиями. Вместе с тем ввоз хопперов-цементовозов из-за границы существенно затруднен, в том числе в связи с проблемой длительной сертификации такой продукции ОАО «РЖД».

Также одной из существенных проблем, препятствующих вводу новых производственных мощностей, является проблема присоединения к инженерным сетям и коммуникациям, электрическим и газовым сетям.

По инициативе ФАС России отменена ввозная таможенная пошлина на цемент. По мнению крупнейших потребителей цемента, отмена таможенных пошлин позволит приобретать большее количество цемента за пределами Российской Федерации, в частности в Китае и Турции.

Мировая практика показывает, что отмена таможенной пошлины дает не только сугубо экономический, но еще и стимулирующий эффект, связанный с мнением потребителей, ввозящих товар из-за границы, об устранении административных барьеров и сокращении административных процедур.

По данным ФТС России, ввоз цемента в Российскую Федерацию составил: в 2005 г. – 366 тыс. тонн, в 2006 г. – 670 тыс. тонн, в первом полугодии 2007 г. – 348 тыс. тонн. Основными импортерами цемента в Российскую Федерацию являются Польша, Украина, страны Балтии, Турция и Китай.

Вывоз цемента из Российской Федерации составил: в 2005 г. – 3 049 тыс. тонн, в 2006 г. – 3 207 тыс. тонн, в первом полугодии 2007 г. – 1 103 тыс. тонн. Более 2/3 экспортируемого цемента вывозится в Казахстан, где цены на цемент превышают российские на 20–25%. Кроме того, по данным таможенных органов, таможенная стоимость ввозимого цемента составляет 103 доллара США за тонну, а вывозимого цемента – 97 долларов за тонну. Несмотря на постепенное сокращение объемов вывозимого цемента, ФАС России предлагает увеличить размер пошлины на вывоз цемента и цементного сырья за пределы Российской Федерации.

ФАС России активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства на рынке строительных материалов. Одним из самых громких дел в практике антимонопольного органа стало дело против ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», когда ФАС России удалось взыскать с нарушителя самый большой штраф в истории российского антимонопольного ведомства – 267 млн рублей.

Суд утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Федеральный арбитражный суд Московского округа 25 августа 2006 г. утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и компанией «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Ранее суд подтвердил право антимонопольного органа заключать мировые соглашения с хозяйствующими субъектами.

Напомним, что по мировому соглашению сумма дохода, незаконно полученного ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» за счет монопольного повышения цен на цемент, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, составляет 267 млн рублей. Вместе с тем ФАС России признает, что в настоящее время цена на цемент у этой компании не является монопольно высокой. В 2006 г. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не увеличивал цены, несмотря на сезонное увеличение цен на рынке цемента, инфляцию, рост тарифов и высокий спрос.

При принятии решения о заключении мирового соглашения ФАС России учитывала, что деятельность ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» имела определенный социально-экономический эффект, например увеличение налоговых поступлений в 2,5 раза (8 млрд рублей в 2005 г.). Кроме того, холдинг намерен реализовать инвестиционную программу по комплексной полномасштабной модернизации и техническому перевооружению цементных предприятий на сумму более 10 млрд рублей.

В мировом соглашении ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обязуется соблюдать требования антимонопольного законодательства, не предпринимать необоснованных действий по прекращению или ограничению производства цемента без предварительного согласия антимонопольного органа. Кроме того, компания обязуется ежеквартально по требованию ФАС России представлять в антимонопольный орган информацию о текущих отпускных ценах на цемент, а также уведомлять антимонопольное ведомство обо всех сделках, в результате которых компания получает право распоряжаться более чем 15% акций хозяйствующих субъектов.

11 октября 2005 г. комиссия ФАС России признала факт нарушения со стороны ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ст. 5 закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», которое выразилось в установлении монопольно высокой цены на цемент. ФАС России предписала ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в срок до 1 ноября 2005 г. снизить отпускную цену на цемент до уровня справедливой конкурентной цены и установила в ноябре 2005 г. средневзвешенную отпускную цену на цемент не выше 1 361 рубля, а максимальную цену на общестроительный цемент в размере 1 497,1 рубля за тонну без НДС и железнодорожного тарифа. Кроме того, в срок до 1 февраля 2006 г. ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обязано перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства, в размере 1 914,7 млн рублей.

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» предписано в течение пяти лет не увеличивать цены на цемент без предварительного уведомления федерального антимонопольного органа с объяснением причин их изменения. Если антимонопольный орган придет к выводу о необоснованности повышения цен, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не сможет их изменить.

«Мы удовлетворены достигнутым мировым соглашением, поскольку оно устраняет все негативные последствия нарушения антимонопольного законодательства и одновременно позволяет цементной промышленности развиваться», – заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев[30].

В целях недопущения злоупотреблений доминирующим положением и формирования справедливого рыночного ценообразования на цемент ФАС России в августе 2006 г. предложила ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разместить часть произведенного цемента на бирже. По словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уже начал организовывать новые, рыночные формы торговли цементом. С 2006 г. на Московской фондовой бирже (МФБ) ведутся торги, объемы биржевых продаж постоянно нарастают. На бирже продается от 7 до 17% произведенного компанией цемента. По мнению А. Голомолзина, по мере расширения состава участников торгов биржа будет способствовать формированию рыночных цен[31].

В качестве торговой площадки ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выбрало НП «Московская фондовая биржа». На сегодняшний день в отделении «Строительные материалы» МФБ аккредитовано более 400 участников и зарегистрировано более 2 000 клиентов. Кроме ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» к торгам на бирже допущено пять производителей цемента: ОАО «Мордовцемент», ОАО «Новоросцемент», ОАО «Вольскцемент», ОАО «Уралцемент», а также производитель цемента из Турции.

Кроме того, в октябре 2007 г. начались торги цементом на площадке ЗАО «Биржа “Юмекс”» с поставкой цемента в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, тем самым создается конкуренция между различными площадками. Компания «Базэлцемент» заявила о выходе с 1 января 2008 г. на биржу «Юмекс» с ориентировочными объемами около 1 млн тонн в месяц.

Федеральная антимонопольная служба направила в Правительство Российской Федерации свои предложения по принятию комплекса мер государственной политики, направленных на предотвращение дальнейшего роста цен на цемент. Предложения включают в себя перечень из 10 мер:

1.Создание условий для увеличения производства цемента в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

2.Скорейшая отмена ввозных и введение вывозных таможенных пошлин на цемент.

3. Совершенствование биржевой торговли цементом.

4. Проведение государственных интервенций на рынке цемента через товарные биржи.

5. Решение сырьевых и инфраструктурных проблем (несбалансированность интересов землепользователей и недропользователей, острая нехватка элеваторов для хранения цемента, отсутствие программы разведки новых месторождений цементного сырья).

6. Решение проблемы свободного перемещения цемента (пресечение действий ряда региональных администраций, препятствующих свободному перемещению цемента).

7. Решение проблемы нехватки грузовых вагонов (хопперов-цементовозов) для перевозки цемента.

8. Привлечение в Россию крупнейших мировых производителей цемента в качестве институциональных инвесторов.

9. Внедрение и развитие системы прямых розничных и мелкооптовых продаж цемента населению.

10. Контроль реализации инвестиционных программ крупнейших производителей цемента.

По мнению ФАС России, принятие и реализация такого комплекса мер позволят обеспечить рост производства строительных материалов и создание условий для объективного и недискриминационного ценообразования на строительные материалы.

В сентябре текущего года Федеральной антимонопольной службой проведено контрольное мероприятие по проверке соблюдения МФБ антимонопольного законодательства при организации торгов цементом. По результатам контрольного мероприятия выявлено, что механизм торговли на МФБ может способствовать созданию ажиотажного спроса на цемент.

В целях предотвращения необоснованного роста цены на цемент при проведении биржевых торгов цементом ФАС России рекомендовала установить в правилах биржевой торговли в секции товарного рынка МФБ механизмы, направленные на выполнение следующих принципов формирования объективной рыночной цены, а именно:

- запрет на совмещение в одном лице клиента и брокера;

- запрет на подачу клиентских заявок брокерами;

- запрет на одновременное участие в торгах клиента и подача им брокеру клиентской заявки.

Несмотря на видимое отсутствие дефицита цемента при сравнении годовых объемов потребления и производства цемента, в летние периоды (с мая по октябрь), когда строительство ведется наиболее интенсивно, дефицит цемента может достигать 3 млн тонн, что приводит к возникновению ажиотажного спроса и, как следствие, повышению цены. Для устранения возникающего в период массового спроса повышения цены на цемент целесообразно введение уже отработанного на рынке зерна механизма государственных интервенций. Для осуществления интервенций предлагается выбрать на конкурсной основе специальную компанию, которая будет осуществлять закупки цемента за рубежом с поставкой его через биржу в период сезонного увеличения спроса.

По данным ежемесячного мониторинга цен на цемент, проводимого ФАС России со второго полугодия 2005 г., средневзвешенная цена на цемент, приобретаемый конечными потребителями, увеличилась с начала 2007 г. более чем в 2 раза. В то же время цены посредников превышают цены производителей цемента на 40–50%.

В настоящее время ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по предложению ФАС России реализует программу развития собственной розничной сети продаж цемента частным клиентам. На базе 14 сбытовых филиалов созданы пункты торговли цементом, а также магазины, реализующие цемент населению. Общий объем среднемесячных продаж цемента потребителям – частным лицам составляет более 47 тыс. тонн, а в летний период – около 65 тыс. тонн. Продажа цемента производится без наценки, по ценам заводов-производителей, действующим на момент отгрузки. Кроме того, ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» реализуются мероприятия по расширению рынка продаж цемента непосредственно населению через крупные региональные розничные торговые сети.

Анализ рынка труб

Другим важным направлением деятельности антимонопольного органа стал контроль за ситуацией на рынке труб. Анализ состояния конкуренции на этом рынке, проведенный ФАС России, показал, что товарный рынок труб является конкурентным[32]. В то же время рынок труб большого диаметра характеризуется высоким уровнем концентрации. Рынок труб открыт для межрегиональной и международной торговли. Но следует отметить, что российские производители труб ориентированы преимущественно на внутренний рынок.

Снижение объемов производства труб в 2002 г. было связано со снижением инвестиционной активности предприятий нефтегазового комплекса, что привело к снижению объемов закупки труб нефтяного сортамента, а также потерями производства из-за недостаточного обеспечения передельным металлом (штрипсом) трубоэлектросварочных станов малых размеров (до 114 мм).

Ужесточение конкуренции на внутреннем и внешнем рынках вынуждает отечественные трубные предприятия проводить модернизацию производства в целях снижения энергозатрат, повышения производительности труда, расширения сортамента продукции, создания систем качества в соответствии с требованиями международных стандартов. Следует отметить, что до 70% работ по модернизации производства трубопроизводители осуществляют за счет собственных средств с незначительным привлечением отечественных и западных кредитов. Необходимым условием для привлечения инвестиций является прогнозируемость тарифной политики естественных монополий на два-три года вперед, что позволит улучшить инвестиционный климат.

Рынок труб требует усиленного контроля за рыночными показателями крупнейших хозяйствующих субъектов и структур, в том числе производителей сырья для трубной промышленности, а также за имущественными отношениями между хозяйствующими субъектами с целью предупреждения злоупотреблений доминирующим положением и поддержания благоприятной конкурентной среды на соответствующих товарных рынках.

Анализ рынка трансформаторной стали

ФАС России также провела анализ рынка трансформаторной стали[33]. Электротехническая сталь является одним из основных материалов для электротехнической и электронной промышленности. Электротехническую сталь по способу производства, магнитным свойствам и кристаллографической структуре можно разделить на две подгруппы: трансформаторную и динамную.

Трансформаторная сталь, или электротехническая анизотропная сталь текстурованная, с выраженным зерном широко применяется при производстве силовых трансформаторов и обладает особыми свойствами – низкими удельными магнитными потерями. Марка трансформаторной стали определяется в первую очередь величиной магнитных потерь, а также такими параметрами, как толщина и качество покрытия.

Данный вид стали является одним из наиболее высокотехнологичных и дорогостоящих, поскольку требует значительных производственных затрат. Отношение затрат на переработку к стоимости исходного сырья, энергетических и вспомогательных материалов для трансформаторной стали составляет 65–80%, а для автолиста и высокопрочных сварных труб этот показатель составляет 20–40%.

Предприятия по производству трансформаторного проката и его потребители расположены более чем в пяти регионах России, поэтому рынок можно определить как федеральный, а его географические границы – в границах территории Российской Федерации.

Мировая практика в сфере антимонопольного законодательства не ограничивает географические границы рынка трансформаторной стали территорией. Производство трансформаторной стали сосредоточено в Японии, США, России, ЕС, Китае. На долю этих стран приходится около 90% производства трансформаторной стали.

В настоящее время российский рынок трансформаторной стали активно интегрируется в мировое сообщество. Российские производители являются полноценными участниками мирового рынка трансформаторной стали, экспортируя практически всю продукцию за рубеж вследствие малых объемов потребления в России. Предполагается, что совместные усилия «НЛМК» и «ВИЗ-Сталь», направленные на развитие научно-технической базы, разработку и внедрение новых технологий, позволят сохранить конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке электротехнических сталей.

Несмотря на отсутствие импорта трансформаторной стали в Россию, что объясняется превосходством отечественной продукции по показателю «цена/качество», российские потребители имеют возможность обратиться к зарубежным производителям: в России работают представительства крупнейших иностранных производителей. В анализе ФАС России говорится, что в связи с возможным изменением технических требований, предъявляемых к продукции предприятий электротехнической промышленности, возможно увеличение импорта трансформаторной стали.

Производство трансформаторной стали развивается по пути укрупнения производств, объединения интеллектуального потенциала и технических возможностей различных производителей, делают вывод специалисты антимонопольного органа. В 2006 г. только в США и Японии производство представлено более чем одним производителем. В 2006 г. ОАО «НЛМК» приобретает контроль над ООО «ВИЗ-Сталь».

Анализ ФАС России показал, что ценовая и сбытовая политика производителей в основном ориентирована на конъюнктуру рынка. Главной причиной расхождения цен разных производителей являются качественные характеристики продукции.

Анализ ФАС России показал, что проблемы предприятий-производителей сводятся к следующему:

В качестве экономических барьеров для входа на рынок специалисты антимонопольного ведомства назвали высокие первоначальные затраты и высокую стоимость патентов и научных исследований. Существуют также и административные барьеры, например 5-процентная пошлина на импорт трансформаторной стали.

Таким образом, рассматривая вопрос образования группы компаний ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь», ФАС России учитывала, что 90% произведенной трансформаторной стали поставляется на экспорт и при потере конкурентоспособности на внешнем рынке производство в России будет прекращено. Присутствие России на мировом рынке высокотехнологичной металлопродукции является стратегически важным. В то же время, учитывая, что Еврокомиссия не ограничивает географические границы рынка трансформаторной стали территорией одного государства, рынок трансформаторной стали в России является конкурентным.

В связи с удовлетворением ходатайства ОАО «НЛМК» о приобретении 100-процентной доли в уставном капитале ООО «ВИЗ-Сталь» задачей ФАС России является контроль за ценовой политикой производителей и контроль за ситуацией на рынке трансформаторной стали в связи с обострением конкуренции на мировом рынке трансформаторной стали.

ФАС России выдала ОАО «НЛМК» предписание, направленное на обеспечение конкуренции, а также обеспечение договора между ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ОАО «Государственная акционерная компания “Оборонпромкомплекс”». Согласно предписанию:

1. ОАО «НЛМК» гарантирует, что ООО «ВИЗ-Сталь» продолжит исполнение всех краткосрочных и (или) долгосрочных контрактов.

2. Компания обязуется не предпринимать действий (бездействия), направленных на прекращение производства на ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь», без предварительного согласия федерального антимонопольного органа.

3. ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» запрещается предпринимать действия (бездействие), направленные на прекращение или ограничение производства отдельных марок электротехнических сталей без предварительного уведомления федерального антимонопольного органа.

4. ОАО «НЛМК» обязуется организовать работу таким образом, чтобы обеспечить наличие производственных мощностей для удовлетворения потребностей покупателей на рынке Российской Федерации в тех случаях, когда ОАО «НЛМК» или ООО «ВИЗ-Сталь» являются единственными производителями или занимают доминирующее положение на рынке продукции.

5. При заключении договоров на поставку электротехнических сталей ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» обязуются обеспечить недискриминационные ценовые условия независимо от того, входят или не входят хозяйствующие субъекты в одну группу лиц с ОАО «НЛМК».

6. ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь», а также иные хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», в течение 20 лет не должны увеличивать цены на электротехническую сталь более чем на 3% в месяц без предварительного уведомления федерального антимонопольного органа о намечаемом увеличении цен с объяснением причин их изменения.

Невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа влечет наложение штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также согласно п. 9 ст. 18 закона о конкуренции является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Анализ рынка железорудного сырья

В 2005 и 2007 гг. ФАС России проводила полномасштабные обследования рынка железорудного сырья[34]. Анализировалась информация об объемах производства, объемах реализации продукции и ее территориальной структуре, динамике и структуре себестоимости, рентабельности и отпускных ценах предприятий-производителей, а также о причинах роста цен. По результатам анализа установлено:

- рынок железорудного сырья в России является умеренно концентрированным;

- основные барьеры для входа на рынок: высокая стоимость первоначальных затрат, большой срок до начала их возмещения, система лицензирования;

- главная особенность рынка: вертикальная интеграция основных производителей железорудного сырья с крупнейшими металлургическими предприятиями России;

- задачей ФАС России является контроль за ценовой политикой участников рынка и контроль за ситуацией на рынке ЖРС в связи с планами создания Евразийской ГМК.

Пресечение нарушений антимонопольного законодательства

Дело в отношении металлургических компаний

Начиная с 2002 г. в стране наблюдается устойчивый рост цен на прокат черных металлов. Особенно резкий скачок цен на прокат произошел в четвертом квартале 2002 г. – первом квартале 2003 г. – в среднем на 40–45%. Анализ отпускных цен на листовой прокат, выпускаемый ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», указывал, что в действиях данных хозяйствующих субъектов содержатся признаки нарушения п. 1 и 2 ст. 6 закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в части установления и поддержания цен, а также ущемления интересов других хозяйствующих субъектов, в связи с чем в ноябре 2003 г. было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Анализ рынка штрипса, используемого для производства труб нефтегазового сортамента, показал, что совокупная доля ОАО «Северсталь» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составляет более 65%. В период с июля 2002 г. по март 2003 г. ОАО «Северсталь» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» повысили цены на штрипс в среднем на 35%.

В рассматриваемый период происходило практически одновременное повышение цен на штрипс марки 17Г1С-У, произведенный ОАО «ММК» и ОАО «Северсталь». Разница цен на штрипс данной марки у ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК» при поквартальном исчислении не превышала 7%. Это дало комиссии антимонопольного ведомства по рассмотрению дела основание квалифицировать действия ОАО «ММК» и ОАО «Северсталь» по повышению цен на штрипс, используемый для производства труб нефтегазового сортамента, как согласованные, ограничивающие конкуренцию на рынке штрипса, используемого для производства труб нефтегазового сортамента, а также на рынке труб нефтегазового сортамента. По результатам рассмотрения дела ОАО «ММК» и ОАО «Северсталь» было выдано предписание о прекращении нарушения п. 1 ст. 6 закона о конкуренции, выразившегося в согласованных действиях по повышению цен на штрипс, используемый для производства труб нефтегазового сортамента.

ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК» обратились в арбитражный суд с заявлением об отмене выданного предписания. В 2004 г. Арбитражный суд г. Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы, Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил требования ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», отменив предписание ФАС России.

Дело в отношении ОАО «Заволжский моторный завод»

ОАО «Заволжский моторный завод» (ОАО «ЗМЗ») представило в Федеральную антимонопольную службу документы, подтверждающие исполнение предписания комиссии ФАС России, выданного по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС России признала факт частичного устранения нарушения ОАО «ЗМЗ» путем внесения с 1 июня 2007 г. изменений в дилерские соглашения и решила выдать предписание, направленное на полное прекращение нарушения и недопущение практики заключения ограничивающих конкуренцию соглашений в будущем.

Дело в отношении ОАО «ЗМЗ» было рассмотрено по жалобам ООО «НТЦ “Родос”» (Московская область), ООО «Завод сцеплений» (Тюменская область) и ООО «Информ-Авто» (Нижегородская область). Нарушение выразилось в координации экономической деятельности при помощи соглашений, обязывающих дилеров препятствовать попаданию на товарный рынок продукции иных, конкурирующих с ОАО «ЗМЗ», организаций.

По итогам рассмотрения дела ФАС России обязала ОАО «ЗМЗ» внести поправки во все заключенные производителем дилерские соглашения, указывающие на то, что дилер, дистрибьютор, субдилер ОАО «ЗМЗ» вправе закупать, продавать, хранить, рекламировать детали, узлы, агрегаты других поставщиков той же номенклатуры, что и поставляемая ОАО «ЗМЗ».

Согласно письму ОАО «ЗМЗ», продукция номенклатуры ОАО «ЗМЗ» альтернативных производителей, которая не включена в перечень номенклатуры, рекомендованной ОАО «ЗМЗ» к распространению, может реализовываться дилером, дистрибьютором, субдилером на площадях, которые не оформлены специальным образом как место продажи фирменной продукции ОАО «ЗМЗ». Соответственно на данных площадях дилер, дистрибьютор, субдилер ОАО «ЗМЗ» вправе закупать, продавать, хранить, рекламировать детали, узлы, агрегаты других поставщиков той же номенклатуры, что и поставляемая ОАО «ЗМЗ». Такую продукцию дилер, дистрибьютор, субдилер вправе закупать, продавать, хранить, рекламировать вне зависимости от того, включена эта продукция ОАО «ЗМЗ» в списки рекомендованной или разрешенной для реализации продукции. Кроме того, ОАО «ЗМЗ» разъяснило права дилеров на своем официальном сайте.

Начальник Управления контроля промышленности ФАС России А. Ульянов отметил факт полного исполнения ОАО «ЗМЗ» предписания ФАС России. По его словам, это будет иметь важное значение для развития конкуренции на рынке автокомпонентов и поддержки малого бизнеса в данной сфере. В развитых странах данная отрасль обеспечивает до 10% ВВП и занятости, служит генератором инноваций, причем решающую роль играет именно малый бизнес[35].

Расследование действий Роспрома

Без возбуждения дела устранено нарушение антимонопольного законодательства Роспромом, выразившееся в издании ГОСТ по использованию огнетушителей в комплекте при эксплуатации автотранспортных средств. Первоначальная редакция ГОСТ ограничивала возможность использования исключительно порошковыми и хладоновыми огнетушителями. Таким образом, другие виды огнетушителей вытеснялись с рынка. После рассмотрения заявлений и направления соответствующих запросов в ГОСТ были внесены соответствующие изменения.

Расследование действий производителей взрывчатых веществ

Без возбуждения дела устранено нарушение антимонопольного законодательства производителями взрывчатых веществ. В ФАС России обратилось ОАО «ММК» с жалобой на действия указанных компаний, которые отказываются заключать договор напрямую и направляют потребителей к посреднической организации. После направления запросов отказы в заключении прямых договоров прекратились.

Дело в отношении ОАО «Металлургический завод “Электросталь”»

Весной 2007 г. в ФАС России обратилось ФГУП «ММПП “Салют”» с жалобой на установление монопольно высоких цен поставщиками сырья и комплектующих. По результатам рассмотрения указанной жалобы ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Металлургический завод “Электросталь”» по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (установление монопольно высокой цены).

Сейчас готовится к возбуждению дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в сфере распространения стрелкового вооружения.

Экспертные советы при Федеральной антимонопольной службе

На заседании экспертного совета по развитию конкуренции в сфере металлургии, созданного в 2007 г., были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния российского рынка железорудного сырья, а также результаты рассмотрения ФАС России сделки по приобретению компанией United Company RUSAL Limited 100% акций с правом голоса в уставных капиталах компаний RUSAL Limited и SUAL International Ltd. Решением экспертного совета созданы рабочие группы по совершенствованию антимонопольного законодательства и анализу ситуации на рынке железорудного сырья.

Также в 2007 г. был создан экспертный совет по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов. На заседании совета рассматривались вопросы организации биржевой торговли цементом, а также обсуждался обзор рынка нерудных строительных материалов. Создана рабочая группа по развитию биржевой торговли цементом.

В ближайшем будущем ФАС России планирует продолжить в пределах своей компетенции участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в том числе разработать механизм биржевой торговли основными строительными материалами.

Антимонопольное ведомство стремится активизировать свое участие в создании интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе.

В ближайшее время в соответствии с планом работ будут осуществлены проверки ряда хозяйствующих субъектов на предмет выполнения ими требований антимонопольного законодательства, а также исполнения ранее выданных ФАС России предписаний. Кроме того, антимонопольный орган намерен усилить контроль за монополистической деятельностью на социально значимых товарных рынках.

Подводя итог сказанному, отметим, что российская промышленность нуждается в реформировании. Годы упадка сменяются новой тенденцией – ростом внимания Правительства России к проблемам в этой сфере и желанием возродить былую мощь промышленного комплекса. И не последняя роль в этом процессе отводится российскому антимонопольному органу.

[1] Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2.

[2] Президент Путин поставил вице-премьеру Иванову задачу возрождения промышленности [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.newsru.com/russia/19feb2007/prom.html.

[4] ФАС России одобрила сделку по созданию крупнейшей в мире алюминиевой компании // Новый регион – Пермь. – 2007. – 14 февр.

[6] ФАС прорабатывает возможность создания площадок по торговле алюминием [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.metalinfo.ru/ru/news/21964.

[7] Кулюшкин Н. В голосе биржи зазвенит металл // Бизнес. – 2007. – 31 янв.

[11] Владимир Путин: конкурентоспособность выпускаемых в нашей стране авиационных двигателей крайне, к сожалению, пока крайне низкая [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.derrick.ru/index.php?f=n&id=11821.

[13] Президент Путин поставил вице-премьеру Иванову задачу возрождения промышленности [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.newsru.com/russia/19feb2007/prom.html.

[14] Подписан указ о создании Объединенной авиастроительной корпорации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.rian.ru/economy/20060221/43676794.html.

[15] Владимир Путин: конкурентоспособность выпускаемых в нашей стране авиационных двигателей крайне, к сожалению, пока крайне низкая [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.derrick.ru/index.php?f=n&id=11821.

[16] ФАС России одобрила создание Объединенной авиастроительной корпорации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/news/n_8169.shtml.

[17] ФАС обнародовала поведенческие условия для Alcoa [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/article/a_1625.shtml.

[18] ФАС дает Alcoa разрешение приобрести алюминиевые заводы в Самаре и Ростовской области [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/news/n_1242.shtml.

[19] Годин А. Пример Alcoa заразителен // Профиль. – 2005. – 17 янв.

[20] Премьер-министр с 2004 г. по сентябрь 2007 г.

[21] Гаравский А. «Силовые машины» станут сильнее // Красная звезда. – 2006. – 2 февр.

[22] Горелов Н., Годованая Я. Дерипаска в хорошей компании // Время новостей. – 2005. – 25 июня.

[23] ФАС разрешила Siemens купить пакет акций «Силовых машин» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/news/n_4022.shtml.

[24] Siemens получает блокпакет акций «Силовых машин» // РБК. – 2006. – 30 янв.

[25] Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании Highstat Limited о приобретении 100% голосующих акций компании ОАО «Силовые машины» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/news/n_14900.shtml.

[26] Нетреба П. Инвестиционные стратегии согласуют на Лубянке // Коммерсантъ. – 2007. – 19 июля.

[27] Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке буровых долот в Российской Федерации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/analisys/metallurgy/a_11892.shtml.

[28] Обзор рынка нерудных строительных материалов [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/analisys/metallurgy/a_13085.shtml.

[29] Минтранс РФ подготовил проект программы развития автомобильных дорог в России на период до 2010 г. «Дороги России XXI в.» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://uralpress.ru/art12986.htm.

[30] Федеральная антимонопольная служба подписала мировое соглашение с ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/news/n_7342.shtml.

[31] Анатолий Голомолзин: «Конкуренция на рынках недвижимости: сговора нет, проблемы есть» // СНИП (Строительство. Недвижимость. Инвестиции. Проекты.). – 2007. – 8 февр.

[32] Анализ состояния конкуренции на рынке труб в 2002–2003 гг. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/competition/goods/analisys/a_346.shtml.

[33] Обзор рынка трансформаторного проката [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/competition/goods/analisys/a_8681.shtml.

[34] Ситуация, сложившаяся на рынке железорудного сырья [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/analisys/metallurgy/a_14008.shtml.

[35] ОАО «ЗМЗ» исполнило предписание ФАС России об устранении нарушений антимонопольного законодательства [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/news/n_16373.shtml.

Глава 14